AB InBev lève 5,5 milliards de dollars via des "notes"

14/10/09 à 08:42 - Mise à jour à 08:42

Source: Moneytalk

Le brasseur AB InBev signale avoir bouclé l'émission d'une série de " notes " (type d'obligations) pour un montant total de 5,5 milliards de dollars.

Ce montant est constitué d'une tranche de 1,5 milliard échéant en 2012, d'une autre de 1,25 milliard échéant en 2015, d'une autre de 2,25 milliards échéant en 2020 et d'une quatrième de 500 millions avec échéance en 2040. Le taux d'intérêt a été fixé respectivement à 3%, à 4,125%, à 5,375% et à 6,375%.

Les " notes " seront émises par Anheuser-Busch InBev Worlwide Ince et seront garanties de façon inconditionnelle et irrévocable par Anheuser-Busch InBev NV/SA. Ces produits financiers sont vendus à des investisseurs institutionnels qualifiés, précise le géant brassicole mondial.

"La majorité des fonds récoltés serviront à rembourser une partie du financement de notre acquisition (d'Anheuser-Busch, NDLR) qui arrive à maturité en novembre 2011, soit plus de deux ans en avance sur l'agenda ", a souligné le CFO du groupe Felipe Dutra.

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