KBC : le programme de rachat d'hybrides est un "succès"

14/10/09 à 11:46 - Mise à jour à 11:46

Source: Moneytalk

Le 13 octobre 2009, KBC a clôturé l'opération de rachat de l'encours du titre hybride Tier-1 KBC Bank Funding Trust III (US48239AAA79), annoncée le 14 septembre. 71,2% de l'encours ont été rachetés pour un montant nominal de 427,4 millions de dollars américains, à 70% de la valeur nominale, annonce le groupe dans un communiqué.

Comme annoncé par KBC le 28 septembre,

- 53,5% de l'encours en KBC Bank Funding Trust II (XS0099124793) ont été rachetés pour un montant nominal de 149,9 millions d'euros ;

- 59,7% de l'encours en KBC Bank Funding Trust IV (USU2445TAA08) ont été rachetés pour un montant nominal de 179,2 millions d'euros ;

- 88,3% de l'émission KBC Bank GBP (BE0119284710) ont été rachetés pour un montant nominal de 463,49 millions de livres sterling ;

chaque fois à 70% de la valeur nominale.

"Au total, nous avons donc racheté environ 72% de l'encours de ces hybrides, pour un montant nominal global de quelque 1 114 millions d'euros, indique KBC dans un communiqué. KBC règle cette transaction au moyen de liquidités disponibles. L'opération de rachat de ces hybrides engendrera une plus-value après impôts de quelque 0,12 milliard d'euros, alors que l'impact sur le ratio de capital de base de la banque (core Tier-1) sera de +0,19%."

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