UCB : offre d'obligations de 150 millions d'euros minimum

23/10/09 à 16:39 - Mise à jour à 16:39

Source: Moneytalk

UCB annonce qu'elle va lancer une offre d'obligations de minimum 150 millions d'euros sous la forme d'une offre publique en Belgique et au Luxembourg.

Avec cette émission, UCB a l'intention de bénéficier des conditions de marché actuelles favorables en termes de taux d'intérêts et de liquidité, indique le groupe dans un communiqué. Les montants nets récoltés à l'issue de l'offre des obligations seront utilisés par UCB pour les besoins du groupe en général et font partie de la politique de diversification des sources de financement d'UCB.

Le prix d'émission est fixé à 101,875% de la valeur nominale de chaque obligation. L'obligation offre un coupon de 5,75% par an et un rendement brut de 5,31% par an. Les obligations sont disponibles en coupures de 1.000 euros. La période de souscription s'étend du 26 octobre 2009 à 9 heures au 25 novembre 2009 à 16 heures, sous réserve d'une clôture anticipée. La date de paiement des obligations est fixée au 27 novembre 2009.

BNP Paribas Fortis, ING et KBC Bank agissent ensemble comme Lead Managers de cette opération.

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