Carton pour Befimmo : 166 millions d’euros ont été levés

A l’issue du placement accéléré des scripts auprès d’investisseurs institutionnels – l’opération a eu lieu ce lundi matin -, Befimmo aura levé plus de 166 millions d’euros. L’objectif de Befimmo était de récolter 166,59 millions d’euros. Carton plein donc pour la Sicafi qui dispose ainsi – comme elle le souhaitait – de nouveaux fonds afin de renforcer sa structure financière, diminuer son taux d’endettement et saisir d’éventuelles opportunités sur le marché immobilier.

Befimmo avait lancé début juin une augmentation de capital en espèces avec droit de préférence pour un montant de 166,59 millions d’euros via l’émission de 3.731.134 actions nouvelles. Le prix de souscription était fixé à 44,65 euros.

A l’issue de cette période qui s’est clôturé le 18 juin, 3.416.852
actions nouvelles ont été souscrites, soit 91,58 % des actions offertes en souscription.

Les 1.099.987 droits de préférence non exercés au 18 juin 2009 ont été offerts en vente ce lundi 22 juin 2009 sous la forme de scripts par un placement privé accéléré réservé uniquement aux investisseurs institutionnels. Le prix d’un script était de 2,1857 euros. Les acheteurs de ces scripts ont souscrit aux 314.282 actions nouvelles restant disponibles aux mêmes conditions que pendant la première phase : deux actions nouvelles à 44,65 euros par action pour sept droits sous forme de scripts.

Le produit brut de l’offre des actions nouvelles ainsi souscrites
s’élève, à l’issue de la période de souscription avec droit de préférence et du placement accéléré avec scripts, à 166.595.133,10 euros.

Les actions nouvelles, coupon n° 19 attaché, seront cotées sur les marchés réglementés d’Euronext Brussels et d’Euronext Paris à partir du 25 juin 2009.

Le règlement-livraison des actions nouvelles, coupon n° 19 attaché, interviendra sous valeur 25 juin 2009.