Deceuninck restructure sa dette et va augmenter son capital

Le groupe Deceuninck a annoncé mardi, dans un communiqué, la conclusion d’un accord-cadre portant sur le refinancement de son endettement à long terme, ainsi que sur le renforcement de sa structure bilantaire via une augmentation de son capital, à hauteur de 85 millions d’euros.

“Les parties ont conclu un accord-cadre portant sur une restructuration des crédits à long terme” du fabricant de châssis en PVC, indique le communiqué. “Cet accord constitue une base essentielle pour la réalisation de l’augmentation de capital” de 85 millions d’euros, déjà annoncée par le groupe. Concrètement, l’accord porte sur le “refinancement global des crédits conférés par les banques dans un accord de crédit pour une durée de quatre ans et un changement de condition des ‘notes’ (titres de créances détenus par des investisseurs institutionnels, ndlr), comprenant un rallongement de la durée de ceux-ci jusqu’à cinq ans”. L’augmentation de capital sera, elle, “soutenue par deux actionnaires importants” ainsi que par “les banques accompagnantes” ING Belgium NV, KBC Securities NV et Dexia Banque Belgique. Le calendrier et les modalités de cette augmentation de capital seront fixées ultérieurement. “En tous les cas, l’intention est d’offrir aux actionnaires existants l’opportunité de participer à la transaction en faisant usage de leur droit de préférence”, précise Deceuninck. Le conseil d’administration devrait convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires “à une date ultérieure” en vue de l’augmentation du capital “qui aura lieu vraisemblablement durant le troisième trimestre 2009”.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

Partner Content