"Il s'agit de la plus importante émission obligataire d'un groupe industriel depuis 2004", souligne GDF Suez. "Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe et conforte son niveau de liquidité", ajoute-t-il. L'émission se décompose en trois tranches: une tranche 3 ans d'un montant de 1,75 milliard d'euros, coupon 4,375%, avec échéance au 16 janvier 2012; une tranche 7 ans d'un montant de 1,5 milliard d'euros, coupon 5,625%, avec échéance au 18 janvier 2016 et une tranche 12 ans d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon 6,375%, avec échéance au 18 janvier 2021. Le placement a été dirigé conjointement par HSBC, Calyon, BSCH et Merril Lynch. L'endettement net du groupe s'établissait à 23,3 milliards d'euros au 30 septembre contre 18,8 milliards trois mois plus tôt. Par ailleurs, Electrabel, filiale belge de GDF Suez, a annoncé mardi dans un communiqué que son conseil d'administration a décidé de proposer, lors d'une assemblée générale spéciale qu'il a convoquée pour le 30 janvier prochain, la nomination comme administrateurs de M. Dirk Beeuwsaert et de Mme Sophie Dutordoir, ancienne dirigeante de Fluxys. "Avec effet au 19 juillet prochain, le conseil a également nommé Mme Dutordoir administrateur-directeur général. A ce titre, et sous la responsabilité de M. Jean-Pierre Hansen, administrateur délégué, elle sera plus spécialement chargée de rendre compte au Conseil des activités de la société au Benelux et en Allemagne", conclut le communiqué.

"Il s'agit de la plus importante émission obligataire d'un groupe industriel depuis 2004", souligne GDF Suez. "Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe et conforte son niveau de liquidité", ajoute-t-il. L'émission se décompose en trois tranches: une tranche 3 ans d'un montant de 1,75 milliard d'euros, coupon 4,375%, avec échéance au 16 janvier 2012; une tranche 7 ans d'un montant de 1,5 milliard d'euros, coupon 5,625%, avec échéance au 18 janvier 2016 et une tranche 12 ans d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon 6,375%, avec échéance au 18 janvier 2021. Le placement a été dirigé conjointement par HSBC, Calyon, BSCH et Merril Lynch. L'endettement net du groupe s'établissait à 23,3 milliards d'euros au 30 septembre contre 18,8 milliards trois mois plus tôt. Par ailleurs, Electrabel, filiale belge de GDF Suez, a annoncé mardi dans un communiqué que son conseil d'administration a décidé de proposer, lors d'une assemblée générale spéciale qu'il a convoquée pour le 30 janvier prochain, la nomination comme administrateurs de M. Dirk Beeuwsaert et de Mme Sophie Dutordoir, ancienne dirigeante de Fluxys. "Avec effet au 19 juillet prochain, le conseil a également nommé Mme Dutordoir administrateur-directeur général. A ce titre, et sous la responsabilité de M. Jean-Pierre Hansen, administrateur délégué, elle sera plus spécialement chargée de rendre compte au Conseil des activités de la société au Benelux et en Allemagne", conclut le communiqué.