KBC : Brésiliens et Indiens favoris pour KBL

Les choses se précisent pour la vente de KBL European Private Bankers, l’activité de gestion privée de la banque KBC. Sur les cinq candidats qui figuraient sur la ligne de départ, deux ont pris de l’avance, rapporte mardi L’Echo sur base d’informations parues dans La Tribune.

Il s’agit de la banque brésilienne Safra et du groupe financier indien Hinduja. Hinduja et Safra reposent, selon le quotidien, sur deux deux grandes forces: d’abord, leurs offres sont les plus généreuses; ensuite, leur volonté de placer KBL au coeur de leur dispositif de développement en Europe tout en maintenant son indépendance a séduit la direction de KBC. Hinduja, qui pourrait développer KBL au Moyen-Orient et utiliser son expertise en gestion d’actifs en Inde, aurait même déjà décroché un financement bancaire pour l’opération auprès de JP Morgan, qui conseille par ailleurs le vendeur. De son côté, Safra présente l’avantage d’être une spécialiste de la banque privée, avec une clientèle très haut de gamme et une marque forte. Si la famille italienne Agnelli, à travers sa société Exor, semble tenir la distance, le fonds d’investissement KKR, allié au holding luxembourgeois Luxempart, et la banque suisse Julius Baer souffrent des faiblesses de leur dossier, selon L’Echo. Les cinq candidats ont jusqu’au 9 avril pour proposer leurs offres fermes.