Le groupe belge avait annoncé avant Bourse le lancement d'une émission d'obligations convertibles de 350 millions d'euros. Ce chiffre qui a été rallongé de 100 millions d'euros en cours de matinée, pourra encore être indexé de 50 millions en cas d'exercice de l'option de sur-allocation. Le cas échant, l'émission portera sur un total de 500 millions.

Les obligations ont été placées selon une procédure accélérée qui a été organisée par Barclays Capital, BNP Paribas Fortis, et KBC Financial Products, ABN AMRO Bank, CALYON et Commerzbank.

Elles seront émises et remboursées à 100% de leur montant principal, avec un coupon 4,5% par an, payable semestriellement à terme échu et qui, sauf conversion, rachat ou remboursement auparavant, arriveront à échéance lors du 6è anniversaire de leur émission, en 2015.

Le prix de conversion initial sera de 38,746 euros par action et comprend une prime de 35% par rapport au cours de référence qui correspond à la valeur moyenne pondérée ("VWAP") de l'action de la Société sur Euronext Bruxelles entre le lancement de l'Offre et la fixation des conditions définitives.

Le paiement des Obligations et leur livraison devrait intervenir aux environs du 22 Octobre 2009.

Le groupe belge avait annoncé avant Bourse le lancement d'une émission d'obligations convertibles de 350 millions d'euros. Ce chiffre qui a été rallongé de 100 millions d'euros en cours de matinée, pourra encore être indexé de 50 millions en cas d'exercice de l'option de sur-allocation. Le cas échant, l'émission portera sur un total de 500 millions. Les obligations ont été placées selon une procédure accélérée qui a été organisée par Barclays Capital, BNP Paribas Fortis, et KBC Financial Products, ABN AMRO Bank, CALYON et Commerzbank.Elles seront émises et remboursées à 100% de leur montant principal, avec un coupon 4,5% par an, payable semestriellement à terme échu et qui, sauf conversion, rachat ou remboursement auparavant, arriveront à échéance lors du 6è anniversaire de leur émission, en 2015. Le prix de conversion initial sera de 38,746 euros par action et comprend une prime de 35% par rapport au cours de référence qui correspond à la valeur moyenne pondérée ("VWAP") de l'action de la Société sur Euronext Bruxelles entre le lancement de l'Offre et la fixation des conditions définitives. Le paiement des Obligations et leur livraison devrait intervenir aux environs du 22 Octobre 2009.